8月1日，尽管全球气候峰会不断召开、净零排放目标层出不穷，全球煤炭消费与产量在2024年却双双创下历史新高。据2025年《世界能源统计回顾》数据显示，全球煤炭需求达到了创纪录的165.1艾焦（EJ），这一事实再次凸显出煤炭在全球能源体系中仍具举足轻重的地位。OEXN认为，这一趋势反映了在缺乏稳定替代方案的背景下，煤炭仍被大量依赖，尤其在能源安全与经济发展的现实考量中，煤炭的作用短期内难以被取代。
亚太市场主导增长
以印度为例，2024年煤炭消费达到21.8 EJ，较十年前增长近45%。电力需求持续攀升、天然气基础设施尚未完善以及政策对煤炭的支持，共同使煤炭在该国能源结构中保持重要地位。同时，印尼、越南和孟加拉等国也在积极扩大煤炭使用，以支撑工业化进程和电网建设。OEXN认为，对于这些新兴市场而言，煤炭不仅成本低、供应稳定，且本土储量丰富，是当前阶段最现实的能源选项。
发达经济体煤炭消费虽减，影响有限
相比之下，发达经济体煤炭消费呈现持续下滑趋势。欧洲2024年煤炭消费降至10 EJ，整体保持稳步下降。尽管部分国家如德国和波兰因地缘政治因素出现短期反弹，但总体方向未变。美国煤炭消费为9.9 EJ，远低于历史高点，虽有疫情后轻微反弹，但电力行业已明显向天然气和可再生能源转型。OEXN分析表示，发达市场的下降不足以抵消发展中地区的增长动力。目前，非OECD国家煤炭消费占全球总量71%，显著高于十年前的63%，反映能源使用重心持续南移，加剧全球能源政策与资源安全的矛盾。
产量同步增长，南方国家成为新引擎
全球煤炭产量同样创新高。印度自2006年以来产量翻倍，印尼产量近四倍增长，主要服务亚洲出口需求。美国和俄罗斯虽拥有丰富储备，但产量相对克制，分别为23 EJ和9.2 EJ，受到市场波动和制裁影响。OEXN表示，非OECD国家现已贡献全球60%以上的煤炭产量，远高于2006年的45%。这一趋势表明，煤炭经济的核心逐渐向能源需求旺盛但替代能源基础薄弱的南方国家转移。
基础设施锁定路径
煤炭难以被替代的重要原因之一是基础设施的路径依赖。亚洲多国几十年来在煤电厂、铁路及港口的大量投入，形成了难以迅速改变的供应体系。煤炭提供的稳定基荷电力，仍难被目前不稳定的可再生能源完全替代，尤其是在储能和液化天然气终端设施不足的地区尤为明显。政策层面，这些国家往往在绿色转型和能源安全间权衡，既大力发展可再生能源，也批准新煤项目并提供补贴支持。OEXN认为，这种“双轨”发展模式虽现实，但延缓了煤炭退出的进程。
结语：面对现实，寻求平衡发展路径
短期内，煤炭在全球能源结构中的重要地位难以动摇。发达国家虽逐步减少依赖，但亚太及全球南方的增长势头强劲，足以抵消减量效果。OEXN认为，这反映了现实能源需求与气候目标间深刻且复杂的矛盾。在经济承受能力和基础设施尚未充分支持替代能源的情况下，煤炭依旧是确保能源稳定的基石。实现气候愿景必须正视这一现实差距，通过技术创新、资金投入与国际合作，探索切实可行的转型路径。
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责任编辑：陈平
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